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　　1935年11月，朱理治參加了西北革命軍事委員會（即中革軍委）在直羅鎮(zhèn)召開的會議。會議聽取并通過了毛澤東作的關于戰(zhàn)略方針的報告。報告指出，大量消滅敵人，猛烈擴大蘇區(qū)，擴大紅軍，是三位一體的任務，紅軍的戰(zhàn)略方針是攻勢防御，將紅軍主力集中南線，出中部、洛川，切斷西安至延安的交通，相機奪取中部縣城，爭取奪占甘泉、延安。會后，中共中央決定朱理治和李富春、蔡暢、肖勁光等組成中共陜甘邊省委，由朱理治任省委書記，李富春任副書記兼組織部長。朱理治認為李富春比自己更有經(jīng)驗，主動向中央提出與李富春對調(diào)，但未被中央同意。于是，朱理治按照中央的指示領導中共陜甘邊省委，首先，建立和健全了各縣黨的組織，接著進行了土地改革。朱理治親自帶領工作隊到王家坪蹲點，發(fā)動群眾，分配土地。廣大農(nóng)民分到土地以后，革命積極性空前高漲。中共陜甘邊省委在此基礎上，創(chuàng)建了紅29軍，并由肖勁光、朱理治分別兼任軍長和政治委員。

　　1935年12月，中共中央提出了建立廣泛的抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線的主張。次年1月25日，毛澤東、周恩來等20位共產(chǎn)黨和紅軍負責人聯(lián)名發(fā)表《紅軍為愿意同東北軍聯(lián)合抗日致東北軍全體將士書》，表示愿意首先同東北軍聯(lián)合起來，組織國防政府與抗日聯(lián)軍，去同日本帝國主義作戰(zhàn)。隨后，主力紅軍在毛澤東親自率領下，東渡黃河，奔赴抗日第一線，紅29軍也隨之東征。東征前，毛澤東親自把朱理治找去匯報工作。聽到他的匯報后，毛澤東表示滿意和放心。這時，陜甘邊只留下兩個連的紅軍，省委所轄地區(qū)只有6萬人口，而包圍陜北蘇區(qū)的東北軍卻有6萬之眾。朱理治根據(jù)中共中央的指示精神，一方面努力擴大紅軍部隊，發(fā)動游擊隊和群眾阻止敵軍的前進，一方面集中力量作東北軍的統(tǒng)戰(zhàn)工作。中共陜甘邊省委駐地面臨的是東北軍的107師，師參謀長也姓朱。朱理治給他寫了一封信，說我們都是朱洪武的后人，絕不能同室操戈，再讓外族來滅亡中國。后來，省委又派人做了107師師長劉翰東的工作，組織工作隊替東北軍購買給養(yǎng)，舉行聯(lián)歡。107師通過省委的大量工作，接受了中國共產(chǎn)黨關于停止內(nèi)戰(zhàn)、一致抗日的主張，改變了敵對態(tài)度，成為東北軍中與紅軍建立友好關系的第一個師。他們不僅不向紅軍主動進攻，而且對于出入蘇區(qū)的中共和紅軍人員給以方便。毛澤東在東征期間看到朱理治在黨刊上介紹對東北軍開展統(tǒng)戰(zhàn)工作經(jīng)驗的文章，還特意寫信給他，表示鼓勵。在整個東征期間，毛澤東、周恩來與朱理治始終保持著電報往來。陜甘蘇區(qū)在紅軍主力東征的情況下能得到鞏固和發(fā)展同朱理治的工作是分不開的。

　　1936年5月，中央主力紅軍勝利返回陜北。中共中央根據(jù)蘇區(qū)擴大的新形勢，決定成立陜甘寧省委，由李富春任省委書記，朱理治改任陜甘工委書記，并以中央巡視員名義負責指導、檢查蘇區(qū)各地的東北軍工作。23日，中央政治局召開常委會議，毛澤東、張聞天、周恩來、博古等出席了會議。會議聽取了朱理治對東北軍及陜甘工作的匯報。毛澤東在發(fā)言中指出，我們要在東北軍造成抗日反蔣的空氣。會議決定，今后不再對東北軍進行軍事打擊，并且可以給一定的讓步，爭取在東北軍內(nèi)開展公開的工作。為了加強共產(chǎn)黨對爭取東北軍工作的領導，中共中央決定成立中央東北軍工作委員會，主任周恩來，副主任葉劍英，李克農(nóng)、伍修權、朱理治、彭德懷、肖勁光、歐陽欽、邊章五等為委員，朱理治任秘書長。中央“東工委”的成立，把東北軍中原有的中共組織和中共黨員統(tǒng)一領導起來，形成了東北軍中共地下組織的領導核心。

　　1936年8月初，毛澤東、周恩來、張聞天、博古聯(lián)名致信張學良，信中通知他準備派潘漢年、葉劍英、朱理治到西安協(xié)助他工作。接著，周恩來當面向朱理治交代了任務，介紹了有關情況。朱理治于8月底到達東北軍司令部的駐地西安，與先期到達的葉劍英、彭雪楓一起，被張學良安置在其衛(wèi)隊營營長孫銘九家里。葉劍英、彭雪楓做張學良等上層人物的統(tǒng)戰(zhàn)工作，朱理治作為中共中央駐東北軍特派員，具體負責領導東北軍地下黨組織的領導機構——中共東北軍工作委員會。在西安最初的一個多月里，朱理治向劉瀾波、苗勃然、宋黎等“東工委”領導人員傳達了《中央關于東北軍工作的指導原則》，組織他們認真學習黨的方針政策，正確領會1936年9月1日《中共中央關于逼蔣抗日問題的指示》精神，使他們思想認識和政策水平都有了很大的提高，明確認識到在日本帝國主義繼續(xù)進攻，全國民族革命運動繼續(xù)發(fā)展的條件下，國民黨軍的全部或大部有參加抗日的可能。我們黨的總方針是逼蔣抗日。他還遵照中共中央指示，集中抓了擴大援助綏遠抗戰(zhàn)的運動。如通過東北民眾救亡會（簡稱“東救會”）發(fā)起募捐；派代表到綏遠慰問部隊；動員數(shù)千學生、市民兩次到西安附近軍隊駐地宣傳；成立由20多個團體組成的西安綏戰(zhàn)后援會等。為了對付南京政府對西安抗日力量的壓迫，他領導“東工委”制定了充分利用東北軍、17路軍與國民黨省黨部、憲兵團、政訓處的矛盾，促使“東救會”主動與國民黨地方當局人士談判，在東北軍、17路軍和地方上層爭取中共抗日主張的贊同者，盡力糾正抗日進步力量內(nèi)部在宣傳和行動上的一些“左”的傾向等策略，收到了顯著成效。在此期間，朱理治大力健全和發(fā)展黨在東北中的組織，加強黨在統(tǒng)一戰(zhàn)線組織中的領導地位，使黨員人數(shù)由二十幾名發(fā)展到210名。他針對黨員因部隊駐地分散而聯(lián)系不便的問題，決定就近設立黨小組、黨支部，并在主要由北平抗日進步青年學生組成的東北軍學兵隊中成立了一個黨總支。他還親自到學兵隊，向?qū)W員們講授社會發(fā)展史，宣傳中國共產(chǎn)黨的團結抗日主張，并根據(jù)毛澤東的指示，為學兵隊編寫教材。經(jīng)過中共東北軍地下組織的思想教育和軍事訓練，大批學兵隊員后來分散到東北軍各軍、師、團，取代國民黨的政訓人員，在整個東北軍中，“停止內(nèi)戰(zhàn)”、“一致抗日”的呼聲愈益高漲。

　　1936年10月，蔣介石拒絕了張學良的抗日請求，調(diào)集嫡系部隊30個師，云集潼關一帶，逼張進攻紅軍。朱理治于11月4日寫信給周恩來并轉張聞天、毛澤東，認為“目前時局若無重大變化與重大壓力加于蔣氏，則出兵援綏很大可能成為一種姿勢與手段，表面上領導抗日，而實質(zhì)上拆散西北聯(lián)合戰(zhàn)線的情勢，進攻紅軍與解決東北軍。”與此同時，朱理治與“東工委”委員宋黎每天碰頭，布置隔天的工作，積極組織發(fā)動西安學生抗日救亡運動，以期運用社會力量，敦促張學良“逼蔣抗日”。宋黎原為張學良兼任校長的東北大學學生，他當時住在張學良的公館，與西安的學生界有密切的聯(lián)系。朱理治和宋黎通過學生中的共產(chǎn)黨員，發(fā)動學生上街游行示威。朱理治還通過東北軍學兵隊中的地下黨員，發(fā)動學兵隊的人到張公館向張學良請愿，要求停止內(nèi)戰(zhàn)，一致抗日。張學良被他們的抗日熱情感動，發(fā)誓說：“我如不抗日，你們可以槍斃我。”12月4日，蔣介石第二次回到西安，要與張、楊“攤牌”。在朱理治和“東工委”的布置下，西安各界援綏后援會于12月8日召開會議，通過了請政府出兵收復失地等要求。第二天，西安上萬學生、市民參加紀念一二九運動一周年游行示威，并向臨潼蔣介石住地進發(fā)。張學良怕群眾遭憲兵鎮(zhèn)壓，勸大家回城，發(fā)誓說“一星期內(nèi)以事實答復大家”。當時，中共尚不知張、楊已準備實行兵諫，故朱理治于12月11日給中央的信中還表示，“等下星期張答復后看情況準備更大的向蔣之請愿活動”，“設法動員東北軍與17路軍的將官、士兵請纓，請愿簽名”，“一直走到士兵的騷動”。第二天，張、楊用武力抓住了蔣介石，爆發(fā)了震驚中外的西安事變。

　　西安事變發(fā)生后，周恩來率中共代表團來到西安。第三天，他在孫銘九家里接見了朱理治，詳細聽取了朱理治的工作匯報，向朱理治傳達了中共中央關于和平解決西安事變的指示方針，要朱仍以中央特派員的名義領導“東工委”，動員東北軍的中共地黨員，廣泛深入宣傳這一方針。周恩來還要他與“東工委”同西安城里設立機關。朱理治在新的機關組織大家學習討論周的指示，與“東工委”一起全力以赴地宣傳中共關于和平解決事變的主張。東北軍中一些少壯派軍官，先是反對釋放蔣介石，以后得知蔣扣壓了張學良，又力主與蔣決一勝負。中共代表團與東北軍、17路軍決定避免內(nèi)戰(zhàn)、促進和談成功后，他們認為東北軍王以哲等高級將領作梗，于1937年2月2日槍殺了王以哲。此時，朱理治正因患肺炎住在醫(yī)院，不久轉至三原紅軍總部休養(yǎng)。當聽到部分參與“二二”事件的少壯派軍官又策劃反對東北軍移防時，他立即通過“東工委”對他們進行說服、勸阻，保證了東北軍順利移防和中共中央意圖的實現(xiàn)。

　　1937年4月初，朱理治在西安召集劉瀾波、苗勃然、宋黎等開會，總結“東工委”的工作。會議肯定了“東工委”在中共中央的直接領導下，依靠共產(chǎn)黨員和廣大群眾，堅決貫徹關于建立廣泛的抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線的政策，為團結東北軍，爭取東北軍走上抗日的道路所作的大量工作。同時，也實事求是地指出了工作中的教訓，并根據(jù)東北軍移防等新形勢，對“東工委”進行了改組。4月中旬，朱理治到西安七賢莊紅軍辦事處，向周恩來詳細匯報了“東工委”的改組情況和今后工作部署。朱理治在中央駐東北軍特派員的半年多時間，正值西安事變前后。他在給中共中央的電報、信函和報告中，及時匯報了西安各種政治力量的動向及對統(tǒng)一戰(zhàn)線的態(tài)度，分析了西北抗戰(zhàn)和抗日統(tǒng)一戰(zhàn)線的形勢以及促蔣抗日的條件，就幫助東北軍、推動西北抗日統(tǒng)一戰(zhàn)線的建立、擴大民眾抗日救亡運動等問題，提出了許多意見和建議。他在工作中堅決貫徹執(zhí)行中共中央的指示，反對部分同志的宗派主義、關門主義，圓滿完成了黨交給的任務。4月底，朱理治返回延安，參加中共中央召開的黨的蘇區(qū)代表會議和白區(qū)代表會議。